«То, что «Аверс» вошел в этот бизнес, говорит о серьезности банковского учреждения»

Объем рынка российских рублевых облигаций по состоянию 1 апреля 2019 г. составил около 21,9 трлн руб., из которых больше половины пришлось на корпоративные долговые обязательства. Развитие рынка корпоративных облигаций позволит высвободить капиталы кредитных организаций и направить их на развитие регионов. В прошлом году соорганизатором выпуска биржевых облигаций, в сотрудничестве с АО «Райффайзенбанк» и АО «Альфа-банк», выступил Банк «Аверс», который теперь намерен развивать это направление бизнеса. Обо всем подробнее – в материале.

Доля рублевых облигаций в структуре фондирования нефинансовых компаний росла последние 3 года опережающими темпами. Росту публичного долга способствовали потребность корпораций в замещении валютных заимствований, понижательная динамика процентных ставок и наличие ликвидности в банковском секторе. Высокий объем зарегистрированных программ облигаций, достигший более 12 трлн руб., скорее свидетельствует о том, что облигации стали оперативным инструментом привлечения ликвидности для корпоративного сектора.

Перспективы рынка корпоративных облигаций в регионе

Банк России создает благоприятный режим для развития рынка облигаций, позволяющего не только снизить стоимость заимствований для предприятий реального сектора, но и привлечь длинные инвестиции в экономику.

В свою очередь, руководство Республики Татарстан оказывает всестороннее содействие развитию рынка корпоративных облигаций. Как отметила заместитель управляющего Отделением - Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России Сария Сиразиева в ходе бизнес-конференции Finport в Казани:

- Развитие рынка корпоративных облигаций имеет положительные стороны и для региональной экономики в целом. Частным инвесторам корпоративные облигации предоставляют стабильную доходность. Для республики безусловным плюсом будет являться высвобождение капиталов кредитных организаций, которые могут быть направлены на финансирование субъектов малого и среднего бизнеса.

Большое значение для развития рынка корпоративных облигаций в Республике Татарстан будет иметь организационная поддержка процесса выпуска облигаций, которые могут взять на себя региональные участники рынка ценных бумаг, в том числе такие кредитные организации как Банк «Аверс».

Корпоративные облигации ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В конце 2018 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» выпустило первые биржевые облигации серии 001Р-01 в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций предприятия на 40 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей были размещены в декабре 2018 года сроком погашения 10 лет.

- Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется использовать и для реализации инвестиционной программы, - сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин на Собрании акционеров компании.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет с даты начала его размещения с офертой в 7 лет.

- Банк «Аверс» выступил соорганизатором дебютного выпуска биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим» в декабре 2018 г. Совместно с организаторами выпуска в лице АО «Райффайзенбанк» и АО «АЛЬФА-БАНК» наши коллеги из Банка «Аверс», прекрасно зная специфику деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и используя свой обширный рыночный опыт, помогли привлечь значительные средства инвесторов и разместить весь объем выпуска биржевых облигаций на общую сумму 15 млрд рублей на достаточно выгодных условиях, – прокомментировал заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Игорь Ларионов.

На фондовом рынке облигации НКНХ вызвали большой интерес, что подчеркивает высокое кредитное качество эмитента и доверие к нему со стороны инвесторов.

- Выпуск корпоративных облигаций – это серьезное мероприятие, поэтому в качестве организаторов выпуска выступают лишь немногие финансовые организации в России, - объяснил профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов КФУ Игорь Кох.

При размещении корпоративных облигаций проводится большая подготовительная работа с потенциальными инвесторами, презентации компании, road show, необходимое для первых выпусков. Заключаются предварительные договоренности с якорными инвесторами. Поэтому позволить себе стать организатором выпуска корпоративных облигаций могут только крупнейшие инвестиционные компании.

- То, что Банк «Аверс» вошел в этот бизнес, говорит о том, что это очень серьезное банковское учреждение, которое имеет профессиональных специалистов, которые могут провести этот процесс и вывести компанию на рынок корпоративных облигаций. Сам факт, что в Татарстане есть такая организация очень важно и будет способствовать развитию рынка корпоративных облигаций наших республиканских компаний, - прокомментировал Игорь Кох.

ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014г.

Лицензия  Банка России  на осуществление  брокерской деятельности № 016-10473-100000  от 16 .08.2007г.

На правах рекламы

Фото С. Сиразиевой – Р.Ибрагимова, «Эксперт Татарстана»