, 19 Июля
$ 62,8286
€ 70,6068
Предложения банков
Еще новости
Подробно


В секторе роста Московской биржи разместился первый девелопер

16.05.2019, 08:00

Компания «Талан Финанс» разместила облигации в объеме 1 млрд рублей в секторе роста Московской биржи. Это первое размещение компании из сектора девелопмента на специализированной площадке для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса. Также впервые для сектора роста соорганизатором выступил государственный институт развития АО «МСП Банк».

«Переход девелоперских компаний на эскроу стал важной вехой не только для строительной отрасли, но и для финансового сектора. Если раньше только единичные крупные застройщики пользовались инструментом облигационных размещений, то в перспективе и строительные компании средней величины станут полноценными игроками на рынке капиталов. Таким образом, биржевой инструмент может стать прикладным для множества строительных компаний», — отмечает Константин Макаров, генеральный директор федеральной компании «Талан».

Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации проходил 23 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 14,5−15,5% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых. Ставки 2−12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Организаторами выступили ИФК «Солид» и «Компания БКС», соорганизатором — «МСП банк».

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. метров. Работает в 14 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия). Также проекты компании предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и инновационные технические решения. Компания имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

Офис продаж: пр. Сююмбике, 67б, 2 этаж

Телефон: 919-919

Партнерский материал