«КАМАЗ» завершил уникальную сделку на российском долговом рынке

«КАМАЗ» объявил об успешном закрытии сделки по размещению рублевых облигаций серий БО-09, БО-10 и БО-11 общим объемом 9 млрд рублей, выплата номинальной стоимости при погашении которых обеспечена государственной гарантией РФ. В процессе букбилдинга книга по сделке была переподписана в три раза, что позволило четырежды снизить ориентир по спреду с начального 100 б.п. до финального – 75 б.п. В компании называют сделку уникальной для российского долгового рынка.

Участие в сделке приняли более 35 инвесторов. Сделка имеет уникальную структуру: для 2-30 купонов в качестве базисного актива использована семилетняя точка на бескупонной кривой доходности ОФЗ, публикуемой Московской биржей; первый купон фиксирован. Букбилдинг проходил по величине спреда к базисному активу.

Организаторами сделки выступали «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ»