Биржевые новости

На прошедшей неделе российский рынок акций скорректировался после нескольких месяцев почти непрерывного роста, пробив уровень 1600 пунктов по РТС  вниз.

В понедельник, следуя за динамикой сырьевых рынков, цены акций российских компаний вновь подверглись коррекционному снижению. Утренний фон в целом выглядел довольно благоприятно для «быков». Не оправдавшие ожиданий январские данные по занятости в США не сказались существенным образом на американских рынках в пятницу, поскольку их негативное воздействие компенсировалось значительным улучшением пересмотренных предыдущих результатов. Обнародованная же череда первостепенных макроэкономических показателей настроила инвесторов на оптимистичный лад и обеспечила устойчивый рост основных американских фондовых индексов в течение всей торговой сессии пятницы  и приличный выигрыш, как по итогам дня, так и в целом за неделю, ставшую успешной в 5-й раз подряд. При этом индекс Dow Jones впервые с 12 октября 2007 г. финишировал выше отметки в 14000 пунктов, всего же за всю свою историю этот заключительный рубеж преодолен им в 10-й раз. Конъюнктура на рынках Азии в понедельник выглядела позитивно. В лидерах находились биржевые индексы Китая. Берущий свое начало в декабре растущий тренд оставался в силе. Рост индекса Shanghai Comp. с минимумов декабря прошлого года составил около 25%. На товарных рынках наблюдалась коррекция после бурного роста в пятницу – баррель нефти марки Брент откатился в район 114,8 доллара, золото до 1667 долларов за тройскую унцию. Американская валюта на Forex интенсивно восстанавливалась, пара евро/доллар опустилась в район 1,355 доллара за евро. Рубль, тем не менее, отыгрывая пятничную динамику валютных и сырьевых рынков, смог укрепиться к основным валютам. Доллар по курсу ЦБ на вторник подешевел на 7 коп., до 29,929 руб, евро на 9 коп., до 40,77 руб. Российские площадки начали сессию слабо-позитивно, после чего индексы начали медленное снижение, а во второй половине дня ушли в красную зону. В США важных новостей выходило относительно немного, отчетность корпоративного сектора вышла смешанной, а макростатистические данные, в частности, заказы в обрабатывающей промышленности, вышли хуже прогнозов. Американские биржи открылись снижением, что подстегнуло продажи на российском рынке в последние часы торгов. На ММВБ практически все высоколиквидные бумаги ушли в красную зону, существенно сильнее рынка смотрелись акции МТС, подросшие на, 1,38%. По итогам основной сессии понедельника индекс РТС снизился на 0,97% до 1612 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,76%, откатившись до 1535 пунктов.

Во вторник «медведи» российского рынка ценных бумаг попытались развить достигнутый накануне успех, однако пробить поддержку уровня 1600 пунктов по РТС не смогли, и были отброшены на исходные позиции. Сигналы с внешних рынков, благоприятствовавшие игре на понижение утром, постепенно иссякли, и информационный фон стал уверенно улучшаться. Рынок США завершил накануне торговую сессию существенным снижением основных индексов под влиянием неблагоприятной макроэкономической статистики и удручающего информационного фона в Старом Свете. К политическим проблемам Испании и Италии добавился в понедельник негативный отчет второго по величине активов банка Германии – Commerzbank, чистый убыток которого по итогам IV кв. 2012 года составил 720 млн евро. Потери банка связаны с продажей украинского кредитного учреждения “Форум” и обесцениванием отложенных налоговых активов. Dow Jones потерял 0,93%, S&P500 снизился на 1,15%, Nasdaq Comp. упал на 1,51%. Торги на биржах Азии во вторник также проходили преимущественно в "красной зоне". В лидерах снижения был японский индекс Nikkei, рухнувший на 1,89%. Сырьевые цены с утра продолжали снижение, но после полудня развернулись наверх - баррель нефти марки Брент поднимался до 115,9 доллара, золото до 1681 доллара за тройскую унцию. Доллар прекратил укрепление позиций на международном валютном рынке – пара евро/доллар торговалась выше 1,35 доллара за евро. Рубль, тем не менее, несколько скорректировался к бивалютной корзине. Доллар по курсу ЦБ на среду подорожал на 20 коп., до 30,12 руб, евро подешевел  на 17 коп., до 40,6 руб. Российские индексы начали сессию снижением, но вскоре развернулись наверх и начали отыгрывать потери, а во второй половине дня смогли выйти в плюс. Корпоративные отчетности компаний США вышли преимущественно лучше прогнозов, что позволило американским биржам начать торги ростом и поддержало российские индексы. На ММВБ почти все высоколиквидные бумаги к концу дня вышли в зеленую зону, в лидерах роста были Аэрофлот, НЛМК и Сургутнефтегаз подросшие более, чем на 1%. На закрытие основной сессии вторника индекс РТС вырос на 0, 1% до 1614 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,32%, превысив 1540 пунктов.

В среду отечественные биржевые индексы попытались продолжить начатое накануне восстановление, однако удачный старт торгов не получил продолжения и рынок вновь откатился к поддержке уровня 1600 пунктов по РТС. Утренний новостной фон в целом благоприятствовал реваншу «быков». Американский рынок накануне завершил торговую сессию существенным ростом основных индексов. Основные индексы продолжали держаться на многолетних максимумах даже при неблагоприятной макроэкономической статистике и напряженности на политической арене еврозоны – «быки», заняв на рынке устойчивые позиции, не желают уступать их вопреки всем «но». Согласно опубликованным данным, индекс экономических условий в непроизводственной сфере в январе в соответствии со средними прогнозами снизился с 55,7 до 55,2; тем временем, индекс деловой активности в непроизводственной сфере по итогам прошлого месяца упал с 60,8 до 56,4, хотя ожидалось гораздо менее значительное снижение. Бюджетное управление Конгресса США  повысило прогноз по росту экономики страны в 2013 году с 0,5% до 1,4%. Ужесточение фискальной политики и секвестирование бюджета будут стоить экономике Штатов дополнительных 1,5% прироста.  Обама во вторник выступил с предложением в случае осложнения переговоров по снижению бюджетного дефицита принять промежуточный пакет по сокращению расходов и налоговых реформ. Таким образом, можно будет отодвинуть крайний срок секвестра. После появления информации о том, что глава Банка Японии Масааки Сиракава покинет занимаемый пост 19 марта вместо 8 апреля, мощный подъем произошел в среду  на японском рынке акций – индекс Nikkei прибавил 3,77%. Однако, остальные площадки Азии не поддержали оптимизма и демонстрировали смешанную динамику. На товарных рынках котировки большую часть дня двигались вниз, но к вечеру наблюдался некоторый отскок, баррель нефти марки Брент вернулся в зо ну выше 115 долларов, золото подросло до 1677 долларов за тройскую унцию. На валютном рынке доллар смог несколько укрепиться, пара евро/доллар откатилась к поддержке уровня 1,35 доллара за евро. Рубль несколько восстановился по отношению к бивалютной корзине за счет доллара. Доллар по курсу ЦБ на четверг подешевел на 17 коп., до 29,95 руб, евро подорожал  на 4 коп., до 40,64 руб. Российский рынок начал сессию ростом,  но после 13.00 начал отступать в отсутствие инвестидей, и к вечеру индексы ушли в красную зону.  Отчетности американских компаний были неоднозначны, американские площадки открылись снижением, что подстегнуло продажи на отечественном фондовом рынке. На ММВБ практически все высоколиквидные бумаги ушли в красную зону, существенно сильнее рынка смотрелся Аэрофлот, прибавивший 1,3% капитализации. По итогам основной сессии среды индекс РТС снизился на 0,269% до 1602 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,64%, откатившись до 1530 пунктов.

В четверг, несмотря на выход нефти к новым максимумам, участники торгов на отечественных биржах проявляли осторожность. Утренняя атака «медведей» была отбита, но и приступать к покупкам инвесторы так и не решились а к вечеру возобновили фиксацию прибыли. Информационная картина перед открытием торгов носила неоднозначный характер. Американские индексы накануне закрылись с небольшим повышением в районе 0,05%. На фоне заявлений ЦБ Китая торги на биржах Азии проходили в четверг преимущественно в «красной зоне». Японский индекс Nikkei упал на 0,93%.  Регулятор выразил опасения по поводу увеличения инфляционных рисков на фоне стимулирующей монетарной политики ФРС США и Банка Японии. Накачивание мировой экономики деньгами может вызвать рост цен на сырьевых рынках, что неблагоприятно скажется на инфляции в Китае. На биржах сырья ситуация была неоднозначна – баррель нефти марки Брент поднимался выше 116,8 доллара, золото откатилось до 1666 долларов за тройскую унцию. Давление на котировки товарных фьючерсов оказало и укрепление американской валюты на Forex во второй половине дня - на фоне негативных новостей из Италии и Испании  пара евро/доллар откатилась в район 1,345 доллара за евро. Европейский и британский центробанки оставили ключевые ставки  без изменений. Рубль вновь скорректировался вниз к основным валютам. Доллар по курсу ЦБ на пятницу подорожал на 9 коп., до 30,04 руб, евро на 2 коп., до 40,66 руб. Российские индексы начали сессию четверга снижением, но вскоре развернулись наверх и к 14.30 практически полностью отыграли потери, однако затем снова начали сползать.  Данные по рынку труда США оказались хуже прогнозов – количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 366 тыс., производительность труда упала в январе на 2%. Отчетности корпоративного сектора оказались в основном позитивными, но американские биржи начали сессию снижением, что вызвало новое снижение на отечественных площадках. На ММВБ большинство высоколиквидных бумаг провело всю сессию в минусе, существенно сильнее рынка вновь смотрелся Аэрофлот, подросший на 3,2%. На закрытие основной сессии четверга индекс РТС снизился на 0,48% до 1595 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,29%, откатившись до1525 пунктов.

В пятницу  коррекционное снижение на российском рынке  акций продолжилось, но возобновление ралли в нефтяных котировках позволило российским  индексам отыграть к закрытию большую часть дневных потерь. Утренний новостной фон был неоднозначен. Американский рынок накануне показал отрицательную динамику на фоне выхода слабой статистики, а также комментариев главы ЕЦБ. Марио Драги заявил в ходе пресс-конференции об обеспокоенности укреплением евро, т.к. оно может отразиться на инфляции и подорвать восстановление экономики. Биржи Азии торговались в пятницу преимущественно в «зеленой зоне». Поводом для оптимизма стал выход статистики по внешнеторговым операциям Китая. Экспорт из страны в январе вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Импорт увеличился на 28,8%. Стоит отметить, что в январе текущего года было на 5 рабочих дней больше, чем в прошлом, что существенным образом влияет на данные в сторону повышения. Товарные рынки после утреннего роста несколько откатились назад, но затем возобновили подъем, баррель нефти марки Брент поднялся выше 117,6 доллара, золото к вечеру отступило на отметку 1667 долларов за тройскую унцию. Доллар на мировом валютном рынке несколько корректировался после роста, пара евро/доллар возвращалась в зону выше 1,34 доллара за евро. Рубль несколько укрепился к бивалютной корзине за счет евро. Доллар по курсу ЦБ на выходные подорожал на 11 коп., до 30,15 руб, евро подешевел на 25 коп., до 40,41 руб. Российские индексы начали сессию снижением, которое приостановилось только после 14.00, а ближе к концу сессии котировки начали восстановление. Корпоративные отчетности ряда ведущих компаний США  оказались лучше прогнозов, однако картину несколько испортило падение продаж сети Макдональдс в январе. Однако выход данных о существенном сокращении дефицита торгового баланса США, впервые за несколько лет упавшего ниже 40 млрд. долларов поддержал рынки. Американские площадки начали торги позитивно, что вкупе с подъемом цен на нефть позволило отечественным индексам подрасти в последние часы торгов. На ММВБ большинство высоколиквидных бумаг закончило торги в красной зоне, существенно сильнее рынка смотрелся Сбербанк, подросший на 1,35%. По итогам основной сессии пятницы индекс РТС снизился на 0,33% до 1590 пункта, индекс ММВБ потерял 0,39%, откатившись до 1519 пунктов.  Оба индекса закрылись значительно лучше дневных минимумов. Коррекционное снижение рынка еще не завершено, однако, в свете роста цен на нефть и бодрого настроя на рынках США есть шансы, что коррекция окажется непродолжительной, и от текущих уровней рынок может возобновить движение по средне- и долгосрочному восходящим трендам.

.

_____________________________________________________________________________

В начале 2013 года мы сформировали инвестиционный портфель из 10 разных видов акций, потратив на каждый вид 100 000 рублей на общую сумму 1 000 000 рублей. Каждую неделю мы будем обновлять цены в таблице в соответствии с ценами на ММВБ, что наглядно продемонстрирует возможности инвестирования в фондовый рынок России. На сегодняшний день портфель выглядит следующим образом:

Таким образом, за последнюю неделю капитализация портфеля снизилась 2.43 %.