Биржевые новости

На прошедшей неделе российский рынок акций смог закрепиться выше психологически важного уровня 1600 пунктов по индексу РТС и подвергся некоторой коррекции на фиксации прибыли.

В понедельник рост на отечественных биржевых площадках продолжился, хотя в первой половине дня «быки» проявляли крайнюю осторожность. Утренний новостной фон в целом выглядел умеренно-позитивно.   Американские биржи закончили торги пятницы новым подъемом, показав лучшую серию сессий за последние 8 лет. На биржах Азии в понедельник торги проходили преимущественно в зеленой зоне. Китайские торговые площадки получили импульс к движению вверх после публикации в воскресенье данных о прибыли крупнейших промышленных предприятий страны. В 2012 году данный показатель вырос на 5,3% – достичь такого роста помогло декабрьское увеличение прибыли промпредприятий КНР на 17,3%. При этом позитивно на инвесторов повлияли прогнозы по динамике ВВП Китая в 2013 году. Центробанк страны ожидает увеличения показателя на 8%. На сырьевых рынках с утра наблюдалась незначительная коррекция, но к вечеру цены развернулись наверх. Баррель нефти марки Брент поднялся выше 113,5 доллара, золото вернулось к отметке 1655 долларов за тройскую унцию. Котировки сырья отыгрывали движение американской валюты на Forex, где пара евро/доллар после утренней просадки вернулась в район 1,346 доллара за евро. Рубль технически скорректировался к основным валютам. Доллар по курсу ЦБ на вторник подорожал на 3 коп., до 30,07 руб, евро на 22 коп., до 40,45 руб. Российские площадки начали сессию без ярко выраженной динамики, но затем перешли в слабоповышательное движение.  Заказы на товары длительного пользования в декабре выросли в США неожиданно сильнее прогнозов, но американские площадки открылись снижением. Тем не менее, на фоне подъема нефтяных цен отечественные индексы в последние часы торгов возобновили рост. На ММВБ порактически все высоколиквидные бумаги закончили сессию в зеленой зоне, в лидерах роста в течение всего дня были Сургутнефтегаз и Сбербанк, подросшие на 6,1 и 3,1% соответственно. По итогам основной сессии понедельника индекс РТС вырос на 1% до 1635 пунктов, индекс ММВБ прибавил 1,22%, превысив 1562 пункта.

Во вторник, не найдя поводов для продолжения восходящего движения, инвесторы на российском фондовом рынке приступили к фиксации прибыли, однако снижение носило сдержанный характер. Утренняя информационная картина в целом была скорее нейтральной. Американский рынок накануне завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов. Рынок закономерно взял паузу после 8-дневного ралли индекса Standard & Poors 500 - самой продолжительной выигрышной серии с 2004 г. Помимо технической перегретости, на фондовый рынок оказали давление опубликованные в понедельник данные по рынку жилья - индекс незавершенных сделок по продаже домов в декабре отступил на 4,3%, тогда как на рынке в среднем ожидали увеличения на 0,3%. Важной для рынков стала публикация финансовых результатов Caterpillar. Несмотря на позитивную динамику выручки и чистой прибыли, данные компанией комментарии вызвали опасения. Так, было отмечено, что после ударной первой половины 2012 года наступило снижение мировой экономики и произошло затоваривание складов продукцией. Рост котировок на торгах в Азии во вторник сдерживала слабая статистика по продажам в японских магазинах в декабре прошлого года (снижение на 1,3% в годовом исчислении). Японский индекс Никкей 225 поднялся на 0,33%. На товарных рынках с утра возобновился рост, но затем котировки откатились назад. Баррель нефти марки Брент торговался в районе 113,3 доллара, золото поднялось до 1663 долларов за тройскую унцию. На валютном рынке после отскока в первой половине дня доллар продолжил слабеть – пара евро/доллар поднялась до 1,348 доллара за евро. Рубль продолжил дешеветь к бивалютной корзине. Доллар по курсу ЦБ на среду подорожал на 8 коп., до 30,15 руб, евро на 9 коп., до 40,54 руб. Российские площадки начали торги снижением котировок, но в середине дня несколько отскочили от минимумов и перешли в боковое движение. Отчетности американского корпоративного сектора вышли в подавляющем большинстве существенно лучше ожиданий, однако в свете предстоящего двухдневного заседания ФРС американский рынок открылся слабо-позитивно, что не позволило отечественным индексам отскочить в последние часы торгов. На ММВБ практически все высоколиквидные бумаги закончили торги в красной зоне, существенно сильнее рынка смотрелись в течение всего дня Ростелеком и РусГидро, но и их прирост котировок оказался незначительным. На закрытие основной сессии вторника индекс РТС снизился на 0,71% до 1623 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,86%, откатившись до 1549 пунктов. 

В среду, несмотря на позитивную конъюнктуру мировых рынков, рост на отечественных биржевых площадках носил весьма осторожный и даже нервный характер, а к закрытию торгов индексы ушли в красную зону. Утренний новостной фон в целом благоприятствовал возобновлению движения по восходящему тренду. Американский рынок накануне завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, причем Dow и S&P достигли максимальных отметок с октября 2007 г. и остановились в непосредственной близости от исторических максимумов. На американских биржах все никак не начнется фиксация прибыли после многодневного ралли – несмотря на техническую перегретость, индексы продолжают закрываться в плюсе по инерции. Рынки Азии сохранили в среду позитивный настрой, японский индекс Никкей 225 взлетел на 2,2%. На сырьевых площадках после некоторой коррекции возобновился рост - баррель нефти марки Брент поднимался выше 114,9 доллара, но к вечеру откатился на исходные позиции, золото выросло в цене  до 1676 долларов за тройскую унцию. Американская валюта на Forex продолжала сдавать позиции, пара евро/доллар поднялась выше 1,355 доллара за евро. Рубль укрепился к основным валютам. Доллар по курсу ЦБ на четверг подешевел на 13 коп., до 30,02 руб, евро на 3 коп., до 40,51 руб.  Отечественный фондовый рынок начал сессию на позитивной волне, затем котировки отступили от максимумов и перешли в низковолатильное боковое движение. В США день изобиловал важной для рынка информацией. Индекс занятости оказался выше прогнозов, а вот остальные данные не порадовали инвесторов – ВВП снизился на 0,1%, в то время как инвесторы ожидали роста на 1,1%, ценовой индекс не дотянул до прогнозов, существенно сильнее ожиданий выросли запасы нефти. Отчетности корпоративного сектора также преимущественно вышли хуже прогнозов, американские площадки открылись слабо,  что вызвало волну фиксации прибыли на российском рынке акций. На ММВБ большинство высоколиквидных бумаг ушло к вечеру в красную зону, существенно сильнее рынка в течение всего дня смотрелись Аэрофлот, Сбербанк и Сургутнефтегаз, прибавившие более 1%. По итогам основной сессии среды индекс РТС снизился на 0,31% до 1618 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,4%, откатившись до 1543 пунктов.

В четверг, на фоне некоторой коррекции ведущих западных рынков, российские индексы продолжают консолидацию. Перед открытием отечественных площадок внешний новостной фон несколько ухудшился.  Американские индексы финишировали с понижением после новости о неожиданном сокращении американской экономики в минувшем квартале. ФРС сохраняет прежнюю монетарную политику. Выкуп активов на сумму 85 млрд будет продолжаться, пока безработица не достигнет 6,5%, а инфляция – 2%. Программа покупок распространяется на казначейские облигации (45 млрд) и на ипотечные бумаги (40 млрд). После закрытия торгов отчитывался Facebook, владелец крупнейшей в мире социальной сети. Несмотря на рост выручки в четвертом квартале 2012 года на 40% до 1,59 млрд, чистая прибыль компании снизилась почти на 79% до 64 млн. Это произошло из-за роста операционных расходов на 82%. Основным направлением для инвестирования денежных средств стали мобильные разработки и новые рекламные сервисы. Однако, доходы на этом рынке пока невелики.   Азиатские рынки в четверг относительно вяло отреагировали на негатив с рынков Запада, японский индекс Никкей подрос на 0,22%. Товарные котировки с утра корректировались вниз, но затем восстанавились, баррель нефти марки Брент торговался на уровне выше 114,7 доллара, золото находилось на отметке 1675 долларов за тройскую унцию. На валютном рынке наблюдалась консолидация, пара евро/доллар торговалась на уровне 1,355 доллара за евро. Рубль отыграл взаимные колебания основных валют. Доллар по курсу ЦБ на пятницу подешевел на 1 коп., до 30,01 руб, евро подорожал на 20 коп., до 40,71 руб.  Российские площадки начали торги небольшим снижением, но затем отыграли часть потерь, после чего перешли в боковое движение. Тем не менее, сессию российским индексам удалось закончить на положительной территории - по итогам торгов четверга индекс ММВБ вырос на 0,2%, до 1546 пунктов, индекс РТС также поднялся на 0,2%, составив 1622 пункта. Американская статистика вышла смешанной -  личные расходы, согласно скорректированным данным, выросли в декабре на 0,2% м/м, тогда как ожидался рост на 0,3% м/м, а вот личные доходы в декабре оказались лучше ожиданий и выросли на 2,6% м/м против прогноза роста на 0,8% м/м. В то же время количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло на 38 тыс., в то время как ожидался рост на 20 тыс. Порадовала инвесторов квартальная отчетность MasterCard чистая квартальная прибыль второго по величине в мире оператора электронной платежной системы увеличилась до 605 млн. На ММВБ заметно лучше рынка выглядели акции Аэрофлота, выросшие на 2,5%. Неплохим результатом отметились акции Сбербанка, прибавившие 1,6%.

В пятницу, несмотря на вполне благоприятную конъюнктуру мировых рынков, попытки «быков» российского рынка акций развить успехи  выглядели довольно неубедительно. Американский рынок накануне показал снижение на фоне возросших опасений инвесторов относительно состояния рынка труда и темпов восстановления экономики страны. Dow Jones снизился на 0,36%, S&P500 упал на 0,26%, NASDAQ Comp. – на 0,01%. Вчера Сенат США принял законопроект, блокирующий ограничения по размеру американского госдолга до 14 мая. Ранее этот документ был принят Палатой представителей. Теперь остается получить только подпись президента. На торговых площадках Азии преобладала в четверг смешанная динамика. Индекс деловой активности в промышленности Китая вырос пятый месяц подряд и достиг значения 52,3 пт. В лидерах роста был японский Nikkei, поднявшийся на 0,47% при поддержке дешевеющей иены. Опасения вызвала лишь повышение уровня безработицы в Японии с 4,1% до 4,2%. На рынках сырья возобновился подъем, баррель нефти марки Брент к вечеру смог подняться выше 115 долларов, золото подросло до 1678 долларов за тройскую унцию. Доллар продолжил слабеть на международном валютном рынке, но к вечеру частично отыграл потери – пара евро/доллар поднялась выше 1,36 доллара за евро. Рубль несколько ослабел к бивалютной корзине, отыгрывая усиление позиций евро на Forex.  Доллар по курсу ЦБ на выходные подешевел на 2 коп., до 29,99 руб, евро подорожал на 15 коп., до 40,86 руб. Российские торги начались ростом котировок, но вскоре индексы легли в боковой дрейф, а во второй половине дня начали снижаться и ушли в красную зону. В США снова выходил большой объем важной статистики. Данные по рынку труда оказались хуже прогнозов, в частности, безработица выросла до 7,9%, а число созданных в несельскохозяйственном секторе рабочих мест не дотянуло до прогнозов, как и средняя продолжительность рабочей недели. Однако вышедшие несколько позже данные по индексам потребительского доверия и экономических условий в производстве, а также расходам на строительство, превзойдя ожидания, поддержали рынки. Американские площадки начали сессию ростом, что позволило отечественным индексам выкарабкаться из минуса. На ММВБ почти половина высоколиквидных бумаг закончила сессию в плюсе, существенно сильнее рынка смотрелся  Уралкалий, подросший на 3,1%. На закрытие основной сессии пятницы  индекс РТС вырос на 0,38% до 1628 пунктов, индекс ММВБ прибавил чисто символические 0,03%, закрепившись выше 1547 пунктов. Графики российских индексов все еще находятся в восходящем тренде, однако пока уверенно говорить о его продолжении, с учетом негативной статистики из США, рискованно. В то же время выход нефти в зону выше 115 долларов за баррель, также как сохранение высокого спроса на риск на мировых рынках, дают основания рассчитывать на то, что в ближайшие дни котировки отечественных акций возобновят подъем.

_____________________________________________________________________________

В начале 2013 года мы сформировали инвестиционный портфель из 10 разных видов акций, потратив на каждый вид 100 000 рублей на общую сумму 1 000 000 рублей. Каждую неделю мы будем обновлять цены в таблице в соответствии с ценами на ММВБ, что наглядно продемонстрирует возможности инвестирования в фондовый рынок России. На сегодняшний день портфель выглядит следующим образом:

Таким образом, за последнюю неделю капитализация портфеля снизилась 1,16 %.